Jumbo es un elefante de gran talento que trabaja en el circo de Jimmy Durante, el propietario. Este circo solamente tiene dos atracciones de interés: el número de la equilibrista a lomos de un caballo (Doris Day), y el del popular paquidermo. Cuando el futuro del circo de Jimmy
Durante se encuentra en peligro, la actuación de Jumbo será un elemento clave en su salvación.

Director: Charles Walters. Intérpretes: Doris Day, Stephen Boyd, Jimmy Durante.